# AI Agent 交付团队采购尽调表 版本：2026-09-21 来源：AgentKick / ideapop.cn 用途：候选团队初筛、访谈、POC、合同与上线评审。请按实际情况填写；“未知”不能自动视为通过。 ## 0. 候选项目 - 候选场景： - 期望业务结果： - 业务负责人： - 现有系统： - 数据与知识来源： - 需要调用的工具与动作： - 必须人工确认的动作： - 计划参与评估的候选团队： ## 1. 证据评分规则 - **已证明**：看到与本项目相关的文档、配置、测试、日志或演练记录。 - **部分证明**：看到通用模板或部分样本，还不能覆盖本项目范围。 - **未证明**：只有口头说明、演示或产品功能列表。 - **不适用**：有明确理由，并记录批准人。 - **待补证**：尚不能判断，必须填写负责人和截止日期。 ## 2. 十二项证据 | # | 证据 | 候选团队 A | 候选团队 B | 候选团队 C | 证据位置/备注 | 待补负责人 | 截止日期 | |---:|---|---|---|---|---|---|---| | 1 | 场景、输入输出、业务负责人、成功与退出条件 | | | | | | | | 2 | 数据/知识来源、用途、授权人、敏感级别与保留期 | | | | | | | | 3 | 用户、Agent、工具和数据的身份与权限映射 | | | | | | | | 4 | 工具注册表：参数、动作、风险、限流和负责人 | | | | | | | | 5 | 高风险动作审批表与审批过期规则 | | | | | | | | 6 | 正常、边界、缺数据、越权、重复和故障样本集 | | | | | | | | 7 | 评测版本、结果、失败项、批准人与放行范围 | | | | | | | | 8 | 工具调用审计：发起人、参数、结果和审批链 | | | | | | | | 9 | 幂等键、重复检测和副作用阻断证据 | | | | | | | | 10 | 只读、转人工、停用、降级、回滚和恢复方案 | | | | | | | | 11 | 单次/周期预算、模型路由、超限与告警策略 | | | | | | | | 12 | 代码、测试、配置、运行手册、权限复审和交接包 | | | | | | | ## 3. POC 同样本记录 | 样本类型 | 预期行为 | A 结果/证据 | B 结果/证据 | C 结果/证据 | |---|---|---|---|---| | 正常请求 | 在批准范围内完成，并留完整记录 | | | | | 缺少关键数据 | 明确停止或转人工，不补造答案 | | | | | 无权数据 | 检索或查询前阻断 | | | | | 未注册工具 | 拒绝调用 | | | | | 高风险动作 | 等待指定人员确认，超时不执行 | | | | | 重复请求 | 不产生重复业务副作用 | | | | | 模型/检索故障 | 按预案降级，不扩大权限 | | | | | 工具超时 | 状态可确认，不盲目重试 | | | | | 输出越界 | 过滤、拒绝或升级处理 | | | | | 版本变更 | 回归评测通过后才放行 | | | | ## 4. 六维评分 只给已经展示的证据计分。建议：已证明=1，部分证明=0.5，未证明/待补证=0；不适用不计入分母。 | 维度 | 权重 | A | B | C | 关键差异 | |---|---:|---:|---:|---:|---| | 业务结果与责任边界 | 15% | | | | | | 数据、身份与权限 | 20% | | | | | | 工具调用与副作用控制 | 20% | | | | | | 评测与放行 | 15% | | | | | | 审计、降级与回滚 | 20% | | | | | | 成本、运营与交接 | 10% | | | | | ### 上线阻断项 总分不能抵消以下问题。任一项未关闭时，记录为阻断： - [ ] Agent 或工具使用共用管理员权限 - [ ] 高风险或不可逆动作没有确认机制 - [ ] 写操作无法防止重复副作用 - [ ] 真实数据权限无法落实到用户或任务 - [ ] 没有可回放的工具调用审计 - [ ] 没有明确的人工接管、停用和回滚路径 ## 5. 采购决定 - 推荐候选： - 推荐范围： - 未开放的权限： - 必须先关闭的阻断项： - POC / 影子运行范围： - 放行批准人： - 下一次权限复审日期： - 退出或回滚条件： 公开说明与使用方法：